Logiciels CRM

Le CRM centralise la connaissance commerciale et relationnelle : contacts, opportunités, échanges, missions en cours. Pour un cabinet comptable, il sert à structurer la prospection, à suivre les missions récurrentes et les échéances saisonnières, et à fluidifier la communication avec les clients.

À qui ça s'adresse

Cabinets comptables qui veulent industrialiser leur prospection et leur référencement, PME avec une force de vente structurée, professions libérales qui veulent un suivi simple de leurs contacts, et toute structure qui souhaite remplacer un Excel partagé.

Fonctionnalités clés

• Fiche contact et fiche entreprise unifiées, avec historique d'échanges
• Pipeline commercial visuel (Kanban) avec étapes personnalisables
• Devis, lettre de mission et signature électronique embarquée
• Synchronisation des e-mails et du calendrier (Google Workspace, Microsoft 365)
• Segmentation et marketing automation : newsletters fiscales, alertes réglementaires, campagnes saisonnières (échéances TVA, IS, paie)
• Relances automatisées sur les missions et les pièces en attente
• Reporting commercial (taux de conversion, durée du cycle, panier moyen, rentabilité client, prévision de churn)
• Espaces partagés associés et collaborateurs avec workflows de validation

Critères de choix

Évaluez l'ergonomie au quotidien (le CRM qu'on n'utilise pas ne sert à rien), la profondeur des automatismes, la richesse des connecteurs (e-mail, agenda, marketing, signature), la conformité RGPD, et la capacité à évoluer du commercial vers la gestion de mission et le portail client.

Intégrations attendues

Messagerie et agenda (Google, Microsoft), outils de signature, logiciels de facturation, plateformes marketing (Mailchimp, Brevo), outils de téléphonie cloud, logiciels de production comptable.