Portails clients

Le portail client est le point d'entrée digital de l'entreprise vers son cabinet. Il centralise et fluidifie les échanges, sécurise la restitution des informations produites par le cabinet et collecte en temps réel ce que le client doit transmettre. Bien pensé, il devient une véritable plateforme de services autour du client.

À qui ça s'adresse

Tous les cabinets comptables, depuis le cabinet individuel jusqu'aux cabinets multi-sites. Le portail est devenu un standard d'attente côté client et un argument de différenciation.

Fonctionnalités attendues

• Marque blanche aux couleurs du cabinet
• Espace par dossier client avec arborescence par exercice
• Dépôt par drag and drop, scan mobile, e-mail dédié, lien Drive
• Application mobile native pour le client
• Signature électronique des documents (lettre de mission, bilan, attestation)
• Restitution des indicateurs financiers (chiffre d'affaires, trésorerie, marge)
• Messagerie sécurisée entre client et collaborateur
• Redirection vers les autres outils proposés (notes de frais, RH, facturation, PDP)
• Coffre-fort pour la conservation longue durée
• Authentification forte et journalisation
• Espace collaborateur complet pour administrer les processus du cabinet

Anticiper la facture électronique

Avec la réforme 2026 plus, le portail devient l'endroit où le client retrouve ses factures émises et reçues, peu importe la PDP retenue. Le cabinet centralise pour son client l'accès à un écosystème qui sinon se fragmenterait, et garde la main sur l'expérience.

Stratégie plateforme de services

Au-delà du dépôt de documents, le portail devient un support de missions à valeur ajoutée : tableau de bord temps réel, alertes personnalisées, conseil, formation. C'est l'occasion d'élargir les missions historiques vers le conseil et l'accompagnement digital.

Critères de choix

Privilégiez l'ergonomie côté client (un portail non utilisé n'apporte rien), l'application mobile, l'indépendance vis-à-vis d'un éditeur (interopérabilité avec votre stack actuelle et future), la signature électronique embarquée, et la marque blanche aboutie.

Intégrations attendues

Logiciels de production comptable et de paie, GED, signature électronique, coffre-fort numérique, outils de pilotage financier, plateformes PDP.