Logiciels de gestion interne

Les logiciels de gestion interne du cabinet pilotent l'activité hors production : temps passé, facturation des honoraires, suivi du portefeuille client, RH des collaborateurs, indicateurs de rentabilité. C'est aussi l'occasion pour le cabinet de montrer l'exemple à ses clients sur la facture électronique en émettant ses propres factures au format Factur-X.

À qui ça s'adresse

Cabinets d'expertise comptable et d'audit, depuis le cabinet individuel jusqu'aux structures multi-bureaux. Indispensable pour suivre la rentabilité par dossier, par collaborateur et par mission.

Fonctionnalités clés

1. Gestion commerciale des prospects et conversion devis
2. Lettre de mission générée automatiquement avec signature électronique
3. Facturation des honoraires (forfait, régie, abonnement) au format Factur-X
4. Suivi des encaissements et relances avec alertes d'écart
5. Saisie du temps par mission, dossier et tâche (avec automatismes pour limiter le frein collaborateur)
6. Plan de charge et tableau de charge prévisionnel par collaborateur
7. Rentabilité par dossier, par mission et par collaborateur
8. Module RH : congés, notes de frais, entretiens annuels
9. Communication client par e-mail ciblé et personnalisé
10. Tableaux de bord associés et direction

Critères de choix

• Adhésion des équipes : l'outil non utilisé ne sert à rien, prévoir un référent digital interne
• Ouverture aux autres logiciels du marché, pas d'enfermement éditeur
• Souveraineté des données : peut-on les migrer en cas de changement, à quel coût
• Automatisation maximale (facturation, allocation, relances)
• Sécurité des données clients centralisées
• Intégration avec la production comptable, la paie, la GED, la signature

Intégrations attendues

Logiciels de production comptable et de paie, signature électronique, GED, outils de facturation et de paiement, agenda Google ou Microsoft, CRM.